Smo sredi tridesetih let prejšnjega stoletja , v času, ko so peščene nevihte in bolezni divjale po Velikih ravnicah. Po materini smrti najstniškega ubežnika Bena Hawkinsa pobere skrivnostni potujoči karneval, ki ga vodi nevidna sila, znana le kot "upravljanje". Obkrožen s čarovnijo se Ben ponovno poveže s svojimi dolgo mirujočimi nadnaravnimi močmi. Medtem, na stotine kilometrov stran, evangeličanskega pridigarja pestijo apokaliptične vizije. Kar ne vesta, je, da bosta postala igralca v veliki (in doslej skriti) bitki med temo in svetlobo.