Emma Swan zna poskrbeti zase. Ima 28 let in se preživlja s posojanjem denarja za varščine. Sama živi že, odkar so jo kot otroka zapustili starši. Ko pa jo najde sin Henry, ki ga je pred leti dala v posvojitev, se njeno življenje obrne na glavo. Henry je zdaj star deset let in Emmo obupano prosi za pomoč. Verjame, da Emma prihaja z drugega sveta in da je pogrešana hči Sneguljčice in Princa.