Epska zgodba z ameriškega divjega zahoda v 19. stoletju, pripovedovane iz perspektive dveh družin, ene belih naseljencev in ene ameriških staroselcev, ki se pomešata skozi pomembne dogodke ameriške ekspanzije. Jacob Wheeler pusti dolgočasno življenje za seboj in se odpravi na zahod, medtem ko se Loved By the Buffalo sooči s svojo usodo in se poskuša upreti prerokbi, da bodo naseljenci izbrisali njegovo ljudstvo. Jacob se poroči z njegovo sestro Thunder Heart Woman, ki združi obe družini medtem, ko se okoli njih vse bolj krhajo odnosi med rasama.