Los Angeles leta 1931. Medtem ko se preostala država bori z veliko gospodarsko krizo, to kalifornijsko mesto cveti. Najdišča nafte, olimpijske igre, fotografije, evangeličanska gorečnost ter ugrabitev otroka, ki se grdo izjalovi. Primer dobi Perry Mason, čigar brezkompromisno iskanje resnice razkrije povsem razbito mesto, morda pa tudi priložnost za osebno odrešitev.