Dogajanje je postavljeno v New Yorku v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in spremlja Vincenta, priznanega lutkarja, potem ko njegov sin Edgar izgine na poti v šolo. Obupani Vincent, ki ga prežemata žalost in krivda se oklepa Erica, lutke, ki jo je ustvaril Edgar. Upa, da če bo lutko prenesel na oder, bi morda tako omogočil sinovo vrnitev.