CIA-in veteran in legenda Wayne Addison se vrača v Mexico City z nalogo, da bi ulovil Rafaela Bautista, brezobzirnega in največjega narko dilerja v državi. Pri tej misiji se mu pridruži agentka Isabel Alfaro, ki pa je v navskrižju interesov s trenutnim županom Mexico Citya Eduardom, saj je njen bivši zaročenec. Eduardo Yzaguirre velja za najbolj poštenega in najnaprednejšega politika v državi, a kljub temu ga Wayne sumi, da je povezan z Bautistom. Dlje ko napredujeta v preiskavi, se obema agentoma postopno odkrivajo najbolj čuvane skrivnosti visokih politikov ter spoznanje o tem, kako globoko so ljudje pripravljeni iti zaradi denarja, moči, sovraštva, časti in predvsem ljubezni...