Merlin, nesmrtni sin barda Taliesina in atlantidske princese Charis, je spremljan skozi tragično otroštvo, zaton v norost in skrivnostno izginotje, iz katerih se rodi legenda. Dogajanje je postavljeno v čas pred rojstvom kralja Arturja. Merlin, dolgo domnevno mrtev ali le mit, se znova pojavi v postrimski Britaniji, da bi združil razklana kraljestva, ki jim grozi vdor saksonskih osvajalcev.