Nekdanji britanski vojak Jonathan Pine se giblje po temnih kotičkih Whitehalla in Washingtona, kjer deluje umazano zavezništvo med obveščevalno skupnostjo in tajno trgovino z orožjem. Da bi se infiltriral v notranji krog smrtonosnega trgovca z orožjem Richarda Onslowa Roperja, mora tudi Pine postati kriminalec.