Dogajanje je postavljeno v izmišljeno državo po imenu Daeho. Močna a mrtva osamljena čarovnica, katere duh je začasno nameščen v telesu slepe ženske naleti na mladega potomca iz ugledne družine čarovnikov, ki je preklet in nezmožen magije. Ta jo prosi za pomoč in skupaj se podata v boj proti mogočnim ljudem, ki želijo vladati drugim z uporabo magije za prenos duše, znane kot »alkimija duš«...