Ugrabljeni 12-letni genij Luke Ellis se zbudi v Inštitutu, ustanovi polni otrok, ki so prišli tja na enak način kot on in vsi imajo nenavadne sposobnosti. V bližnje mesto pride strašljivi nekdanji policist Tim Jamieson, ki želi začeti novo življenje, vendar mir in tišina ne bosta trajala, saj se bosta njegova in Lukova zgodba prepletli.