Inuo se rodi kot pokveka, zato zgroženi starši vsako ped njegova telesa pokrijejo s tkanino, obraz pa se skriva pod masko. Tomona je radoveden deček s podeželja, ki v nenavadni nesreči izgubi vid. Nekega dne se njuni poti prekrižata in Inuo prosi Tomono, zdaj slepega potujočega pevca,naj napiše pesem o njegovem življenju. Tomona napiše pesem o njuni usodi, na katero Inuo odpleše izjemno koreografijo, čeprav sploh ni vedel, da zna odlično plesati. Sčasoma obstranca širita svoj repertoar in postaneta zvezdnika v deželi. Seveda pa slava, primerljiva z rokovskimi zvezdami, ni nekaj, kar bi v srednjeveški Japonski obstalo brez odobravanja oblasti. Proti njima se zarotijo sile kontinuitete, ki bodo s prevarami načele tudi njuno iskreno prijateljstvo.