Sodobna pravljica o dveh izobčenih najstnikih v Angliji, ki skušata kaj zaslužiti z zbiranjem odpadkov za krajevnega preprodajalca in zločinca, njuna dejanja pa imajo tragične posledice. Zgodba o trinajstletnem Arborju in njegovem najboljšem prijatelju Swiftyju, ki ju zaradi objestnosti izključijo iz šole in postaneta izobčenca v lastni skupnosti. Dečka srečata Kittena, krajevnega prekupčevalca z odpadnim železjem, in kmalu začneta s konjsko vprego po svojem mestu zanj zbirati zavrženo kovino. Prepad med prijateljema kmalu postaja vse globlji, dokler ne bo neka tragedija korenito spremenila njuni življenji.