Po smrti izkušenega agenta Cie Billa se brezkompromisni vodja agentov Quaker in Dr. Franks odločita spomine pokojnika prenesti v glavo okorelega zapornika Jericha, da bi lahko dokončal pomembno nalogo. Razpet med delci spominov iz Billovega življenja in lastnimi načrti bega ter preživetja, se Jericho znajde v navzkrižnem ognju med kriminalci in Cio. Njegovo edino upanje predstavlja Billova žena, da bi mu pomagala povezati vse dele skrivnostne zarote, ki utegne ogroziti obstoj človeštva in za katero so številni pripravljeni poseči po najbolj skrajnih sredstvih.