Kraljestvo je razdeljeno na deželo vil in deželo močvirnatih bitij, ki prebivajo v Temačnem gozdu. Vilinska princesa Marianne na svoj poročni dan spozna, da jo njen zaročenec vara, zato se zaobljubi, da ne bo nikoli več ljubila in da bo življenje posvetila varovanju svoje mlajše sestre Dawn. Priložnost, da prekrši prvi del svoje zaobljube in izpolni drugega, se pojavi, ko iz Temačnega gozda ukradejo mogočen čarobni napoj in ko kralj goblinov, tudi sam velik nasprotnik ljubezni, ugrabi Dawn.