Earl Montgomery bi verjetno lahko bil dober policist, če ne bi bil tak važič. Zaradi uporniškega obnašanja ga vržejo iz policijske akademije in zadovoljiti se mora z nepomembno službo varnostnika pri Državni varnosti. Po srečanju z zadrtim policistom Hankom Raffertyjem (Steven Zahn), Earl Hanka obtoži telesnega napada. Hank izgubi značko, vržejo ga v zapor in nazadnje tudi on pristane pri Državni varnosti. Earlova zagnanost ga pripelje do prefinjene tihotapske operacije pod vodstvom Nasha (Eric Roberts) in morda celo do policijske zarote. Zdaj si vsi želijo Earla in Hanka mrtva, čeprav morata še prej ubiti drug drugega...