Danny Fisher, mlad prestopnik, pade v srednji šoli. Pusti službo pomočnika v nočnem klubu in nekega večera dobi priložnost nastopati. Uspeh je neizbežen in lokalni kriminalni šef Maxie Fields ga želi najeti za nastop v svojem nočnem klubu The Blue Shade. Danny zavrne, a Fields ne sprejme ne kot odgovor.