Zgodba se odvija v avstralski pokrajini v 30. letih prejšnjega stoletja. Policist Travis je priča krvavemu pokolu aboriginskega plemena. Ko njegovi nadrejeni prikrijejo resnico, Travis zapusti domačo pokrajino. Toda dvanajst let pozneje se je prisiljen vrniti, saj mora izslediti nevarnega aboriginskega bojevnika Baywaro, ki s svojimi napadi ustrahuje nove priseljence. Travis združi moči z mladim aboridginom Gutjukom, ki je edini preživel pokol. Toda ko na dan pride skrivnost iz Travisove preteklosti, se njuno prijateljstvo znajde na preizkušnji.