The Embalmer

Peppino, majhen preparator kože z ugledom podlostnika, spozna Valeria, postavnega, čeprav neizkušenega precej mlajšega moškega, ki ga ta poklic očarava. Peppino mu ponudi visoko plačo, da bi bil njegov pomočnik—delo, ki se razvije v novo prijateljstvo, ga zamenja za nekaj več. Ko bo Valerio dobil punco, bo njuna začetna romanca ogrožena zaradi noro ljubosumnega tretjega kolesa.