Frank Dux je ameriški vojak in nadarjeni mojster borilnih veščin. Ko ga njegov bivši učitelj povabi, da sodeluje na skrivnem turnirju v borilnih veščinah, ki se ga udeležijo le najboljši med najboljšimi, Frank sprejme izziv in odpotuje v Hongkong. Nadrejeni v vojski se z njegovo odločitvijo ne strinjajo, zato se odpravijo za njim. Frank medtem na turnirju zmaguje dvoboj za dvobojem in prav vse možnosti ima, da postane zmagovalec turnirja.