Po katastrofalnem dogodku, ki uniči njuni telesi, Ne Zha in Ao Bing dobita krhko drugo priložnost za življenje. Ko se napetosti med zmajevskimi klani in nebeškimi silami stopnjujejo, morata oba prestati vrsto nevarnih preizkušenj, ki bodo preizkusile njuno vez, izzvale njuni identiteti in odločile usodo smrtnikov in nesmrtnikov.