Po Divjem zahodu v šestdesetih letih 19. stoletja se skupina izobčencev – vključno z nekdanjim zdravnikom Philom Taylorjem, prostitutko Belle in homoseksualnim knjigarnarjem Julianom – odloči, da ne morejo živeti v svoji trenutni situaciji na zahodu. Najamejo izkušenega alkoholika voznika po imenu James Harlow, da jih popelje na potovanje nazaj v njuna rojstna mesta na vzhodu.