Smo v letu 1938 v Harlemu. Glavno prizorišče dogajanja je nočni klub Sugar Ray, kjer mrgoli hazarderjev, lepih deklet in zabave. Lokal vodita gospod Sugar Ray in njegov posvojeni sin Quick. Nad uspehom kluba ni navdušen mafijski šef Bugsy Calhoune, ki ima zaradi tega izgubo s svojim lokalom. Da bi izvedel, zakaj je Sugar Ray taka uspešnica, tja kot vohunko pošlje svojo lepo ljubico Dominique. Quick se takoj zagleda vanjo, s tem pa si nakoplje številne težave.