Uporniški najstnik Jure se z družino preseli v odročno vilo, toda njegovo jezo in razočaranje prežene odkritje skrivnostne knjige. V njej tičijo fantastični opisi čarobnega sveta in bitij, ki prebivajo povsod okrog nas, a se spretno izogibajo našemu pogledu. Na žalost si knjige in oblasti želi tudi zlobni grdobec Mulgarat, zato mora Jure s pomočjo brata in sestre odkriti način, kako bi knjigo uničili. Odgovori pa se skrivajo na skrajnem robu domišljije, kjer resničnost postane fantazija.