Gromitova skrb, da Wallace postaja preveč odvisen od njegovih izumov, se izkaže za upravičeno, ko Wallace izumi "pametnega" škrata, za katerega se zdi, da ima lastno pamet. Ko se izkaže, da stvari morda vodi maščevalna oseba iz preteklosti, se mora Gromit spopasti z zloveščimi silami in rešiti svojega mojstra ... ali pa Wallace morda nikoli več ne bo mogel izumljati!