Ambiciozni jakuza Kenji se spoprijatelji z natakarjam Chujijem, ki igra na harmoniko in občasno dela kot preprodajalec drog za nasprotno tolpo. Njuno prijateljstvo ogrožajo Kenjijevi načrti za napredovanje in vse večja ljubosumnost njegovih telesnih stražarjev na Chujija.