Biografska drama beleži dogodke, ki so avtorja J. R. R. Tolkiena najbolj zaznamovali in ga navdihnili za pisanje svetovnih knjižnih uspešnic "Hobit" in "Gospodar prstanov". Film prikazuje pisateljevo obdobje življenja, ki ga je najbolj definiralo. Mlada sirota odkriva prijateljstvo, spoznava ljubezen in umetniško inspiracijo v skupini izobčenih sošolcev. V svetu pa se začenja prva svetovna vojna, ki ogrozi skupino prijateljev. Vse te izkušnje so navdihnile velikega avtorja za pisanje njegovih največjih literarnih, še posebej epske pripovedi o namišljenem Srednjem svetu in pogumni bratovščini, ki ji grozi nepopisno zlo.