Film prikazuje vzpon na prestol in zgodnja leta vladavine kraljice Elizabete I. Osredotoča se na nenehne poskuse njenih svetovalcev, da ji najdejo moža, sovraštvo katolikov do nje in ljubezenskega razmerja z lordom Robertom Dudleyjem. To je Anglija leta 1554, toda maska tradicionalnega angleškega samoobvladovanja in ponosa je padla. V državi vlada nemir. Ker se boji svoje tekmice za prestol, kraljica Marija I. zapre svojo polsestro princeso Elizabeto Tudor (hčerko kralja Henrika VII. in Anne Boleyn) v londonski Tower. Toda leta 1558, ko "Krvava Marija" umre, na prestol sede prav Elizabeta, ki jo pri petindvajsetih okronajo za kraljico Anglije. Že samo da bi preživela, kaj šele vladala, mora spregledati številne prevare: dvor je prežet s spletkami, vojaški strategi tvegajo življenja mladih angleških mož, verski voditelji doma in v tujini ne verjamejo vanjo in moški, ki ga ljubi, morda ni vreden njenega zaupanja.