Pisatelju v Moskvi v tridesetih let prejšnjega stoletja prepovejo roman in odpovedo njegovo gledališko igro ter ga izključijo iz uradnega združenja. Nato napiše satirični roman v katerem se lik, podoben hudiču, metaforično maščuje tistim, ki so odgovorni. Čeprav ve, da delo ne bo nikoli objavljeno, ga njegova muza Margarita spodbuja, naj vztraja.