Krajinou zmieta občianska vojna a starý kresťanský kráľ Konštantín už nedokáže udržať situáciu pod kontrolou. Do konfliktu však nie sú zapletení len ľudia, ale aj mystické bytosti z temného stredoveku. Aj tie sú ohrozené kresťanstvom. Obzvlášť ohrozená sa cíti kráľovná Mab a rozhodne sa bojovať. Osloví svoju božskú sestru a navrhne jej, aby spoločne vytvorili polosmrteľného čarodejníka, vodcu, ktorý by mal zničiť kresťanstvo. Keď sa mu to nepodarí, Mab sa rozhodne konať na vlastnú päsť...