Počas jednej mesačnej noci počuje Morty zvuky prichádzajúce smerom od cintorína. Stretne sa s divným chlapcom, ktorý, napriek tomu že je obklopený duchmi, vyzerá šťastne. Keď povie tento zážitok druhý deň v škole, nikto mu neverí. Morty neverí vlastným očiam, keď mu predstavia nového žiaka v triede, Yoha, ktorým je práve chlapec z cintorína. Yoh povie Motrymu, že prišiel do Tokya, aby sa spojil s mocnými duchmi. Morty zavedie Yoha do múzea, kde je vystavený slávny meč, ktorý v minulosti používal Amidamaru. Hovorí sa, že z neho v noci padajú slzy. Stretnú sa s Mosukeom, duchom kováča, ktorý ho ukoval. Morty sa stretne s Tao Lenom, šamanom, ktorý je pod ochranou ducha čínskeho majstra v ovládaní mečov. na rozdiel od Yoha sa Tao Len zdá byť nebezpečným. Tao Lan roztrhne vo dvoje voz a vyhlási, že svet nepotrebuje iného šamana, než jeho. Tao Lan vyhlási, že on bude Kráľom Šamanov. A tu začína cesta plná dobrodružstiev a tajomstiev.