Pius XIII. je v kóme. Po nečakanej a záhadnej prestávke sa Voiellovi podarí dosadiť na pápežský trón Sira Johna Brannoxa, umierneného, okúzľujúceho a sofistikovaného anglického aristokrata, ktorý prijme meno Ján Pavol III. Nový pápež však pod zdanlivo dokonalou fasádou skrýva mnohé slabiny a tajomstvá. Čoskoro si tiež uvedomí, aké ťažké bude nahradiť jeho charizmatického a význačného predchodcu...