Sand Land je svet plný záhad, v ktorom démoni a ľudia živoria v spustnutej púštnej krajine. V snahe zabezpečiť nový zdroj vody sa Pekelný princ Belzebub, démon menom Zlodej a ľudský šerif Rao spoja a vydajú hľadať Legendárny prameň.