Judea pred 2000 rokmi patrila k územiam Rímskej ríše. Mladá žena Mária sa vydá za Jozefa, keď jej anjel zvestuje, že sa stane matkou božieho syna, Ježiša Krista. Porodí ho v maštali v Betleheme, kde ju navštívia traja mudrci, ktorí sa poklonia jej synovi a prinesú mu vzácne dary zlato, myrtu a kadidlo. O 33 rokov neskôr Ján Krstiteľ očakáva príchod nového mesiáša, o čom káže všetkým ľuďom. Mesiášom je Ježiš Kristus. Kráľovi Herodesovi sa jeho kázne nepáčia, pretože vyvolávajú medzi ľuďmi nepokoje, a preto ho dá zatknúť a neskôr popraviť. Ježiš dospel, učil sa a načúval starším, napokon z neho vyrástol duchovný vodca podrobeného národa. Má svojich dvanástich verných druhov, apoštolov, ktorí ho verne nasledujú na jeho ceste...