Tajomná organizácia usporiada v Soule turnaj, ktorý je nazvaný "God of High School". Sú naň pozvaní najlepší zápasníci z celého sveta. Víťazom je prisľúbené čokoľvek, čo si budú priať. Mori Jin, na prvý pohľad ničím výnimočný stredoškolský študent, sa pýši tým, že ešte nikdy neprehral žiaden súboj. Keď je prvýkrát porazený, prijíma pozvánku ako výzvu k sebazdokonaleniu. Dievča menom Mira Yoo sa medzitým zúfalo snaží nájsť partnera, ktorý by jej bol hoden a pomohol jej uchovať dedičstvo po jej otcovi v podobe legendárneho šermiarskeho umenia. Mladý majster karate Daewi Han sa rozhodne zúčastniť z veľmi osobných dôvodov. Všetci traja sa čoskoro zoznámia a stanú sa priateľmi. Cena je však prichystaná iba pre jedného z účastníkov a cesta k nej bude bolestivá a plná strát. Pod povrchom turnaja sa navyše skrývajú tajomstvá, ktoré možno otrasú aj samotnými základmi Južnej Kórey.