Policajt Daigo Agawa sa po veľkom karambole odsťahuje so svojou ženou a dcérou do odľahlej horskej dediny Kuge. Zdá sa, že je to ideálne miesto, kde sa môže zotaviť z prežitých ťažkostí, a to aj napriek záhadnému zmiznutiu predchádzajúceho policajta, ktorý tam pôsobil. Jedného dňa je v horách nájdené telo starej ženy. Rodina Goto tvrdí, že ju napadol medveď, ale Daigo si všimne stopy po ľudskom uhryznutí. Čoskoro sa ukáže, že v dedine nie je všetko tak, ako sa zdá.