Jesse Custer, kazateľ v jednom malom meste v Texase, je dosť zložitý prípad. Má ho v moci akási tajuplná entita, ktorá mu prepožičiava nadprirodzenú silu. Custer sa v spoločnosti svojej bývalej priateľky menom Tulip a Ira Cassidyho vydáva na cestu, aby - a to je mienené doslova - našiel Boha.