Čarodejnícky asistent Corky pripravuje svoje prvé samostatné vystúpenie, nanešťastie pri ňom totálne vyhorí. Jeho smola sa zmení až s príchodom bruchomluveckej bábky Fat, s ktorou počas krátkej chvíle začne Corky sláviť veľké úspechy. A navyše narazí aj na Peggy Ann, dávnu lásku z mladosti. Všetko sa darí, všetko funguje ako po masle. Corky si ale jedného dňa uvedomí, že sa mu začínajú hlavou naháňať podivné cudzie myšlienky. Fat ožíva a chce odmenu za prinesené šťastie ...