Keď je dom mačacieho ducha Luo Xiaoheia odlesnený ľuďmi, musí si nájsť nový. Stretne skupinu ďalších duchovných bytostí, ktoré ho vezmú pod svoje krídla s túžbou znovu dobyť krajinu, o ktorej hovoria, že im právom patrí. Narazia však na človeka menom Wuxian, ktorý oddelí Luo Xiaoheia od ostatných duchov, a obaja sa vydajú na cestu, pričom mačací duch sa učí ovládať svoje schopnosti a zároveň si vytvára vlastné myšlienky o tom, či by sa mal spojiť s duchmi alebo s ľuďmi.