Dvaja hippies, Billy a Wyatt, zvaný kapitán Amerika, práve zarobili nejaké peniaze na drogách a tak stočili riadidlá svojich motoriek na východ a vyrazili z horúceho Los Angeles do vzdialeného New Orleans na karneval. A toto je rozprávanie o ich bezstarostnej ceste, kde môžeš kedykoľvek zastaviť a dať si šľuka marihuany, namazať sa v provinčnom zapadákove alebo sa neviazane pomilovať s miestnymi krásavicami. Nič nemožno vopred plánovať a predvídať. raz ich odmietne nedôverčivá recepcia ošúchaného motelu, vzápätí raňajkujú s neznámou farmárskou rodinou a náhodný stopár na chvíľu odkloní ich cestu do osamelej komunity ich spriaznencov. Nové priateľstvá sa tu nadväzujú ľahko a nečakane, a rovnako neodvolateľne končia.