Seth Brundle je až príliš ctižiadostivý špičkový vedec, ktorý vyvíja systém na prenášanie objektov v priestore počas niekoľkých sekúnd. Novinárka Veronica Quaife, ktorá sa do neho pri písaní reportáže o jeho vedeckom snažení zaľúbila, ho povzbudí k dokončeniu projektu a Seth sa rozhodne vynález vyskúšať sám na sebe. Pri bizarnom experimente s teleportovaním sa však jeho gény náhodne zmiešajú s génmi muchy a Veronica naraz zisťuje, že stredobodom jej záujmu je hrôzostrašné stvorenie, ktoré sa pomaly mení na lietajúci hmyz. Seth je spočiatku pyšný na svoje nové fyzické schopnosti, akými ho príroda nečakane obdarila, no vo chvíli, keď začne nad jeho ľudskou identitou nebezpečne prevažovať hmyzia polovica, vzrušenie sa náhle mení na príšernú nočnú moru.