Connor McLeod sa po smrti svojho učiteľa Ramireza vydáva do Japonska, aby sa tu naučil umenie kúzelníkov od ďalšieho nesmrteľného, čarodejníka Nakana. Ten je vo svojej jaskyni prepadnutý dávnym nepriateľom Kanom, ktorému sa síce podarí Nakana zabiť, ale zostane uväznený v jaskyni. Teraz, o niekoľko sto rokov neskôr, je pri vykopávkach Nakanová jaskyna odkrytá. Connor vytuší, že Kane je späť. Blíži sa chvíľa rozhodujúceho stretnutia...