Temný plášť hmly zakrývajúci celé kráľovstvo sa prudko roztvára a do sveta ľudí vniká cez husté mračno šupinatý tvor. Zdesení ľudia, ktorí zazrú letiaci monštrum zo strachu utekajú do svojich príbytkov a túžobne čakajú, že sa nájde niekto odvážny, kto ich zo strachu a bezmocnosti oslobodí. Samotný kráľ zeme je zdesený v momente, keď sa dozvie, že sa jedná o prastarého draka, chrliaci oheň ktorý má zálusk na dievčatá z celého kráľovstva. Kráľ zo strachu a starých proroctvo spĺňa drakovi nároky na nevinné a pôvabné dievčatá, ktoré žijú v chudobe a majú hlad. Lenže to nebudú ony krásky, ktoré budú stáť na konci potravinového reťazca, ale samotný večne nenájdený starý tvor z temnôt. Toto všetko sa dozvie v pravý čas múdry kúzelník a rozhodne sa svojim kúzelníckym učňom zakročiť.