Tajný policajt Jim Raynor je skúsený veterán. Jeho partnerka Kristen Catesová nemá dostatok skúseností, ale on si myslí, že je dosť tvrdá na to, aby s ním pracovala na ďalšom prípade: hlbokom utajení na odhalenie notoricky ťažko chytiteľného drogového bossa Gainesa. Ich vzťah sa počas úlohy zmení na romantický, no zároveň sa stanú závislými a budú musieť bojovať so svojimi vlastnými závislosťami, ak chcú Gainesa raz a navždy zničiť.