V Japonsku je lovkyňa upírov Saya, ktorá je mocnou originálkou, poslaná svojím spojkou s vládou Davidom, ktorý sa vydáva za tínedžera na strednú školu Yokota na predvečer Halloweenu, aby lovil upírov. Saya požiada Davida, aby jej dal novú katanu. Čoskoro zachráni školskú sestru Makiho Amano pred dvoma upírmi prezlečenými za spolužiakov a Makiho je svedkom jej boja proti mocnému démonovi.