V špionážnej dráme zasadenej do Londýna a Cambridge vystupuje Johnny Worricker, dlhoročný agent v službách MI5. Po smrti jeho šéfa a priateľa v jednej osobe Benecta Barona je objavená záhadná zložka ohrozujúca stabilitu celej organizácie. Zdanlivo náhodné zoznamovanie so susedkou, politickou aktivistkou Nany Perpanovou, ide podozrivo dobre. Johnny je najskôr donútený odísť z práce. Neskôr sa pre pravdu vzdá aj vlastnej identity.