Dvanásťročný Conor O'Malley sa chystá uniknúť do fantastického sveta netvorov a rozprávok. Vyrovnáva sa s chorobou svojej matky, kvôli ktorej musí Conor tráviť čas so svojou nie príliš sympatickou babičkou. Navštevuje jednu z britských škôl, kde sa každý deň musí stretávať s akademickým nezáujmom a šikanovaním zo strany spolužiakov. Pretože Conorov otec sa odsťahoval do tisíc míľ vzdialenej Ameriky, prahne chlapec po niekom, kto by ho viedol.