Бесследно исчезает агент ФБР Эмили Бирн, которая расследует дело одного из самых известных серийных убийц Бостона. Шесть лет спустя её находят в заброшенном доме. Эмили почти ничего не помнит о времени, проведённом в заточении. Героиня ищет разгадку тайны своего похищения и пытается снова соединиться со своей семьей, у которой теперь новая жизнь.
Эмили при помощи Гиббса продолжает поиск того, кто стоял за ее похищением. В процессе отработки улик, попавших к ней,Эмили узнает некий номер телефона, приводящий ее к знакомству с женщиной, которая объявляет себя ее матерью.
Эмили выгоняет мать из своей квартиры. Ник с коллегами продолжает расследование газовой атаки. Неизвестный нападает на мать Эмили в туалете и делает ей в шею укол, приводящий к смерти.
Эмили узнает об убийстве биологической матери. В шприце неизвестного оказался фентанил в очень высокой дозе. Таким же способом убивают еще двоих человек. Эмили принимает решение вернуться в ФБР.
На семейном ужине семьи Бирн вскрывается информация о том, что Эмили расследует дело об убийстве ее биологической матери, являющейся одной из жертв "фентанилового" убийцы. В результате проведения ДНК экспертизы образца крови, взятого из пасти собаки одной из жертв ФБР становится известно имя совершившего эти преступления. Это - Рекс Вульф, бывший член отряда специального назначения. При попытке захвата Вульф едва не убивает Ника, но сбегает. ФБР получает данные, что Вульф сбежал из страны и через Украину попал в Молдавию. Кэл Айзек вместе с Эмили выезжают в Молдавию для захвата Рекса Вульфа.
Эмили под видом сталелитейного магната и Кэл под видом ее начальника охраны для осуществления поиска Вульфа внедряются в мир контрабандистов и членов частных военных компаний. Они выходят на ЧВК под названием "Ночной дозор" и вскоре знакомятся с Жаком, занимающим в данной фирме высокое положение. Эмили получает чип Жака и вместе с Кэлом они проникают на базу ЧВК, где видят что Рекс Вульф находится в здании в 50 км от этой базы. При попытке покинуть базу они оказываются захвачены в плен. В итоге Эмили продумывает план и им с Кэлом удается сбежать от людей Жака.
Эмили и Кэла захватывают в плен и хотят ликвидировать люди из "Ночного дозора", но их спасает Хольт, старый знакомый Кэла. Эмили и Кэл вместе с Хольтом выдвигаются к зданию, где находится Рекс Вульф. При попытке его захвата, Вульф ножом убивает Хольта и путем самоподрыва на мине кончает с собой.
Эмили после возвращения из Молдавии узнает о смерти Томми Гиббса. Она не верит, что Томми покончил жизнь самоубийством, и подозревает что его убили. Эмили и Кэл находят факт, связывающий всех жертв Рекса Вульфа, это лаборатория, которая обрабатывала анализы крови всех жертв. Начальник Эмили и Кэла собирается закрыть "фентаниловое" дело, но Эмили и Кэл получают от начальника негласное разрешение на продолжение расследования, так как организатор этих убийств не установлен. Ник начинает подозревать, что у Элис появился другой мужчина.
Эмили узнает о том, что врач-психотерапевт, к которому водили Флинна, также ранее являлся врачом Рекса Вульфа, когда Вульф служил на базе ВС США. От секретаря врача становится известно, что он уже более 10 лет проводит на этой базе как групповые сеансы, так и единоличные приемы пациентов. Выясняется шокирующая правда: именно этот врач стоял за Лори Колсон, которая ответственна за похищение Эмили. Именно из крови Эмили этот "врач" создал некую сыворотку, сделавшую Рекса Вульфа идеальным киллером, но при введении остальным жертвам, погибшим впоследствии от фентанила, сыворотка не сработала. И Рекс Вульф получил приказ ликвидировать остальных участников эксперимента. Неизвестный проникает в дом врача и убивает его.
ФБР находит скрытый кабинет "врача", убитого в конце предыдущей серии. Этот кабинет оказывается расположенным в катакомбах, где Лори Колсон впоследствии содержала Флинна и Элис. Агенты ФБР находят там документы о проводимых экспериментах за огромный промежуток времени. Эмили с ужасом видит в списке участников экспериментов своего сына Флинна. "Врач" длительное время изучал анализы как его крови, так и анализы многих пациентов. Эмили понимает, что доступ к таким данным у "врача" мог появиться только от ближайших родственников. Впоследствии выясняется, что Элис была ассистенткой "врача". При попытке ареста Элис была убита.
