В далёком будущем после разрушительной войны Земля превращается в бесплодную пустошь, где запасы воды контролирует жадный король. В поисках давно потерянного озера шериф Рао решает обратиться за помощью к королю демонов, но находит только Вельзевула, сына короля, и Сифа, его помощника. Вместе эта необычная компания отправляется в путешествие по пустыне, сталкиваясь с драконами, бандитами и, конечно же, королевской армией.