Итак, год 500 до рождества Христова. В древнем Китае идёт гражданская война, продолжающая уже около 5 веков, — Период Сражающихся царств. Два мальчика, Синь и Пяо, остались сиротами и живут в царстве Цинь. Несмотря на свою рабскую жизнь, они оба мечтают стать великими полководцами. Однажды, Пяо был взят во дворец министра. Но в жестокой борьбе за власть министра убивают, и едва живой Пяо возвращается в деревню. Синь же встречает мальчика по имени Чжэн Ин. Он — 13-летний принц царства Цинь, но, волею судьбы и с помощью друзей, у него есть возможность объединить Китай и стать его императором.