Злая организация во главе с офицером Мирой уничтожает всё на своем пути, когда неожиданно против злодеев выступает волшебница Бякуя Мимори. Удивительно, но Мира с первого взгляда в неё влюбляется — теперь в его сердце расцветает чуждая тёмному миру любовь, что порождает конфликт с его убеждениями. Бякуя неустанно сражается за справедливость, а чувства Миры усиливаются, и вот уже злой офицер стоит перед моральной дилеммой.